Quem deve documento
O Will cruza a lista de clientes do ClickUp com o que chegou por e-mail e WhatsApp e mostra quem deve extrato, notas ou dados da folha.
Will
Hoje, quem cobra os documentos de cada cliente é você.
O Will trabalha no Gmail, no WhatsApp e no ClickUp do escritório e no Conta Azul dos clientes. Ele vê quem deve extrato, notas e folha, busca sozinho o que dá para buscar e cobra o resto com o prazo de cada guia.
DDenisefiscal
Hey Will, junta os documentos de setembro de todos os clientes.
Willfeito
ClickUpVi que faltam documentos de 20 clientes
Conta AzulBaixei as notas de 7 que usam Conta Azul
Open FinancePuxei o extrato de 5 com banco conectado
WhatsAppPedi aos outros 8 o que falta, com o prazo
Feito.12 clientes completos e 8 avisados do que falta. Na quinta, cobro de novo quem não mandar.
Exemplo · Contabilidade Paiva Moura (fictícia), escritório contábil com 150 empresas clientes, 18 pessoas.
Hoje, sem o Will
Cada ida e volta vira trabalho do Will.
Estas são as idas e vindas de um dia comum. O Will assume todas e te conta quando estiver feito.
Seu dia até agora5idas e vindas
- Abri a planilha de quem já mandou o extrato do mês
- Mandei o terceiro lembrete para a mesma padaria
- Procurei uma nota fiscal perdida no meio de 40 e-mails
- Expliquei de novo para um cliente quando vence a guia
- Descobri que faltava a folha de um cliente, no dia do prazo
Deixa que eu corro atrás dos documentos. Você fecha o mês.
O que o Will tira do seu prato
Documentos buscados na fonte
Notas no Conta Azul ou no Omie do cliente, extrato pelo Open Finance: o que dá para buscar, o Will busca sem incomodar ninguém.
Lembretes que saem no prazo
Cada cliente recebe o que falta e o prazo da guia, no e-mail ou no WhatsApp, e o Will cobra de novo quem não responde.
Fechamento sem susto
As tarefas do fechamento no ClickUp aparecem por cliente, com o prazo e o que está travando, antes de virar multa.
Guias entregues com o vencimento
As guias prontas vão para cada cliente com o vencimento, e o Will lembra na véspera.
Guia rápido
IA para contabilidade: 5 usos práticos no escritório
IA no escritório contábil serve para identificar documentos, explicar guias ao cliente e organizar o fechamento do mês. Estes são cinco usos que o Will faz no e-mail, no WhatsApp e nos sistemas dos clientes, como o Conta Azul e o Omie. Apuração e entrega de obrigações ficam com o contador.
- Anexo identificado na chegadaO Will identifica cada anexo que chega por e-mail ou WhatsApp, como extrato, nota de entrada, contrato ou comprovante do DAS, e guarda na pasta certa do cliente. Ninguém abre arquivo por arquivo.
- Guia do mês sem termo técnicoCom o valor e o vencimento em mãos, o Will manda ao cliente uma explicação curta: o que é a guia, por que o valor mudou e o que acontece se atrasar.
- O que cada cliente manda no fechamentoO Will monta a lista do que cada cliente precisa enviar no mês, conforme o regime e a atividade, e cobra pelo WhatsApp o que está faltando. O fechamento para de esperar documento.
- Lançamentos já classificadosO Will lê o extrato do cliente pelo Open Finance, classifica cada lançamento na conta certa e separa só o que ficou em dúvida para o analista.
- As dúvidas de sempre, já respondidasO Will responde as perguntas que os clientes mais fazem, como até quando mandar as notas e quando sai a guia, com a regra do escritório. Quando a regra muda, a resposta muda junto.
Se o escritório está entre contratar alguém para correr atrás de documentos e colocar o Will nessa função, veja por que muitas vezes a resposta é os dois.
Trabalhe com o Will
O Will dentro do sistema que vocês usam
Ele trabalha na tela que vocês já usam, faz o trabalho e deixa cada passo registrado.
E-mail do atendimentoEntradaAguardandoResolvidos
| De | Assunto | Recebido | |
|---|---|---|---|
| Ana Paula R. | Cadê meu pedido #1842? | 09:02 | |
| Marcos T. | Troca de tamanho | 08:47 | |
| Casa Aurora | Nota fiscal | ontem | |
| Loja Bem-te-vi | Prazo de entrega | ontem | |
| Empório Sul | Segunda via do boleto | ontem | |
| Clara M. | Presente para o dia 12 | ontem | |
| Ateliê Norte | Pedido no atacado | seg |
7 de 31 conversas abertas‹ 1 2 3 … ›
Cadê meu pedido #1842?
DeAna Paula R.
Pedido#1842 · Aguardando fornecedor
Última compraagosto
RespostapendenteenviadaVocêWill
Histórico
09:02Ana Paula perguntou do pedido
09:05Bia pediu a resposta ao Will
09:06Will achou o e-mail da Têxtil Norte
Você trabalha no sistema, e o Will fica ao lado com o contexto.O Will faz no sistema e deixa cada passo registrado. Navegador dentro do Will
Os recursos por trás disso
As partes do Will que fazem esse trabalho. Cada uma tem a sua página.
Um dia com o Will
Exemplo: Contabilidade Paiva Moura (fictícia), escritório contábil com 150 empresas clientes, 18 pessoas.
Hoje
D
Denisefiscal
Quem está devendo as notas do mês?
Will
Oito clientes, pelo que chegou até agora. Cinco já estão atrasados no card do fechamento.
D
Denisefiscal
Cobra esses cinco?
Will
Cobrei os cinco pelo WhatsApp, cada um com o que falta e o prazo da guia. Dois já mandaram, e eu anexei no card.
Exemplo · empresa e dados fictícios
Nos sistemas que vocês já usam
Gmail- WhatsApp
- Conta Azul
- Open Finance
- ClickUp
Omie
Usa outro sistema? Se tem login, o Will usa também. Veja todos os sistemas.
Os times que mais usam
Tarefas que o Will tira do prato
Perguntas frequentes
Funciona com o sistema contábil do escritório?
Sim. O Will trabalha com o ERP dos seus clientes, como Conta Azul, Omie, Bling e Tiny, com os bancos pelo Open Finance e com o e-mail, o WhatsApp e o ClickUp do escritório. E se o sistema contábil tem login, o Will usa também.
O Will manda os lembretes para os clientes?
Manda. Cada cliente recebe o que falta e o prazo, no canal em que costuma responder, e o Will cobra de novo quem não mandou. O que chega vai direto para o card do cliente.
Ele faz a apuração ou entrega obrigações?
Não. O Will cuida da correria em volta: documentos, lembretes, guias e prazos. A apuração e as entregas continuam com o seu time e o seu sistema contábil.
E os dados dos clientes do escritório?
Cada pessoa vê só o que deve. Você decide o que o Will faz sozinho e o que ele traz para você. Pagamentos e o que você marcar como sensível sempre passam por você, e tudo fica com recibo. Os detalhes estão em Segurança e LGPD.
Veja também
Comece pelo que você corre atrás na mão.
Planos sob medida para a sua empresa. Conte o que mais toma o dia do seu time, e o Will começa por aí.